应渊和玄夜面对面，父子终究相遇了。玄夜以为应渊是不可战胜的，为什么不用这种血来颠覆三界来复辟修罗族呢？应渊指责玄夜的野心使修罗族群起攻击，全族被摧毁，这是玄夜追求长生不老的结果。玄夜出生了。如果不是为了染色，就不可能失败。
应渊认为，只有放下生死之念，才能涅盘。应渊一直认为自己生来就有罪，直到亲眼看到父母的过去，他才知道自己是因情而生的。玄夜爱染青胜过野心和权利，所以染青会用修罗的血杀死玄夜。染青不恨玄夜。他一开始为救人而死，而应渊则为救人而活，成为终止轮回的人。
应渊建议玄夜放手。当它结束时，它会有依恋和珍惜。直到那时，玄夜才知道他一直出生在爱人的心中。染青突然出现。玄夜慢慢地走到染青身边，牵着染青的手。染青从来没有恨过玄夜。应渊告别了他的父母。他们来世仍然是一家人。毕竟，应渊仍然战胜了恶魔。桓钦提醒应渊怎么样。应渊的修罗血注定要给三界带来灾难，永远不可避免。
桓钦挑衅应渊，天魔两界没有结界相隔，好奇应渊会如何做出选择。应渊会杀死桓钦，也会守护三界。应渊不会让桓钦飞出魔相，即使是同归于尽。颜淡和余墨(张睿饰)发现，他们要封住桓钦的去路，在魔眼消失前必须离开魔相。但是应渊体内的修罗血已经苏醒了，没有皇帝的元神压制，不知道会发生什么。只有和魔一起消灭，才是最好的选择。颜淡问应渊要不要再抛开自己，应渊只能让余墨带着颜淡离开。
应渊不得不离开颜淡，让余墨带着颜淡离开。颜淡想和应渊一起生死。她让余墨离开魔相。颜淡想阻止桓钦离开魔相，拼命阻止他。应渊问颜淡为什么不离开。颜淡说，他过去看到的一切都是彼此的背影。这一次，他们再也不会分开了。应渊和颜淡凯旋，活着回来。
然而，元尊设下的边界被打破了。修罗的亡军有进攻三界的趋势。天上有火德元帅的支持，但其他两界都很虚弱。应渊让颜淡和余墨先回到阑山，但颜淡应该留下来陪伴袁，让余墨回去守护山上的恶魔。应渊突然失控，无法抑制修罗的血液。
颜淡和余墨想帮应渊压制，但没用。应渊入魔了。颜淡想唤醒应渊，但应渊已经入魔了。他根本听不到颜淡的话。颜淡恳求应渊不要入魔，不要忘记她。应渊似乎听到了颜淡的呼唤，整个体内颜淡的心都苏醒了。过去的场景出现在他面前。
应渊终于想起了颜淡，是他最喜欢的女人，迅速松开了捏颜淡脖子的手。颜淡紧紧地抱着应渊，应渊对颜淡的爱从头到尾都没有改变，但现在他只能对颜淡说对不起，然后把颜淡推开。颜淡不知道应渊要做什么。月瑶仙君提到，在古代，元尊染青以元神化为结界，拯救世界，使世界安全万年。现在元尊的儿子应渊也应该做出同样的选择。
应渊解释说，压制血液的元神已经回到了皇帝的仙女身上。当皇帝醒来时，请告诉皇帝。像他母亲一样，他希望三界和平。余墨建议应渊，我相信会有办法压制修罗的血液。应渊摇摇头，血液重启，结界消失。没有其他方法可以抑制修罗的力量。只有重建结界，他才能永远陷入困境。
颜淡哭着求应渊下来，应渊摇摇头，天地毁了，颜淡也会消失。这一次，他想让颜淡好好生活。只有三界在，颜淡才在。应渊是三界的生物，以元神化为结界。颜淡和她心爱的人分开生活，所以她也跟着应渊走了。(整部剧)
