阎同时查抄了钱家店，但由于白维明早作安排，一无所获。钱家兄弟都是红军，一起回家看望父母，钱家自然大家都很开心。白维明赶到钱家做善后工作，钱耀祖夫妇的故土难离，不愿转移陕北。周恩来(梁春书饰)抵达义牒镇，与李富春等安排后方机关率先渡河掩护事宜。周亲自来到张家塔看望钱家，说明转移的利益，钱老东家同意转移。
愤怒的阎小川(潘宜刚饰)率兵到张家塔报复，却扑了一空。为了给自己留一条后路，阎小川阻止了木村一郎烧钱的老房子的企图，在回城的路上与木村分道扬镳。毛泽东(张铁林饰)、彭德怀（宗利群饰）在指挥的同时，带领总部顺利转移。彭德怀来到红军第一军团第五团的封锁阵地进行检查，阵地上响起了《红军东征歌》的歌声。
胡耀邦(李阳饰)在撤退前巧妙地设定了“欲擒故纵”的计划，为杨静安(王光辉饰)带来了一条生活之路。阎小川果然以通红通共的罪名逮捕了杨静安，作为自己屡遭失败的替罪羊。十五军团主力在蓬门布阵，阻止追尾的蒋，掩护总部、红一军团主力等西渡黄河。
张学良（易坤饰）飞往太原会见阎锡山（周舟饰）。他们在抗日和镇压共产党的态度上似乎有默契。阎锡山放了三个鸡蛋，在蒋介石、共产党和日本人的三个鸡蛋上跳舞。蒋介石在南京派兵，陈成指挥汤恩伯和关林征部试图在黄河东岸消灭红军。
阎锡山晋绥军行动缓慢，追压不力。胡耀邦和白维明在瓦窑堡妥善安置了钱耀祖夫妇。徐海东(赵岩松饰)、程子华(钟山饰)率领部队英勇阻击中央军关林征师、唐恩伯师、晋绥军杨澄源师，最终粉碎了蒋阎军歼灭红军的企图。
洪剑波和钱继武(丁军饰)两个独立团奉命掩护总部长过河。洪剑波在最后一场阻击战中不幸牺牲，临终前将春妮(王艺禅饰)托付给钱继武。毛泽东和彭德怀最后一批在家嘴渡河。毛泽东笑着谈论霸王别姬，背诵了《沁园春雪》这首永恒的绝唱，为红军东征的壮丽诗画上了点睛之笔。
