陆士琪和林秉良崇拜林英子后，他们坐在码头上。陆士琪想说服林秉良先回去，但林秉良拒绝离开。他感动了陆士琪对林英子的感情，所以他陪着陆士琪坐在码头上怀念林英子。李清如赶到码头，看到林秉良和陆士琪谈论林英子。她还说林英子是个好女孩，假装珍惜林英子。
陆士琪指责李清如会演戏，想揭露李清如的谎言，而李清如仍然声称她在医院很忙，从未见过林英子。林秉良相信李清如说的话，所以陆士琪拿出李清如的纽扣，林秉良发现了李清如的问题，有些人相信陆士琪说的话，等着李清如解释。
李清如什么也没解释，陆士琪不想等田国立来，直接想杀了李清如，为林英子报仇。林秉良看到陆士琪对李清如，想拿东西帮李清如，但李清如很容易打了陆士琪，踢了陆士琪，震惊了他。
田国立及时带人赶到，逮捕了李清如。他终于逮捕了潜伏在上海的所有间谍。李清如归案后，上海也迎来了新年。陆修远专门为加班的纪南音做了一顿八宝饭。纪南音吃了一口，发现陆修远没有糖，所以他还喂了陆修远一口，让陆修远发现问题，然后称赞陆修远美味可口。
除夕那天，陈毅去上海看望人民。他先去了老陶的店，告诉老陶粮食马上就要运到上海了。同时，他在老陶的店里吃了一碗特别的除夕晚餐。吃了老陶做的饺子后，陈毅去了恒丰里小巷，看看那里的穷人，看看他们能不能过好这一年。
兰姐姐看到别人带着孩子，去找老徐做新衣服，忙着告诉米知礼，孩子们想做新衣服买枪，米知礼害怕整天被上海轰炸，不想听到枪声。陈毅为米知礼的恐惧感到抱歉，并问米知礼他们是否吃得很好。
虽然米知礼的家人没有吃一顿丰盛的除夕晚餐，但他们非常满意，因为轰炸经常发生。可以说，以前的政府从不关心他们的生死。只有现在的人民政府才会关心他们的生活。他们非常感动和满意。老徐想表达他对人民政府的感激之情。他想为陈毅做一件衣服，但陈毅拒绝了。同时，陈毅还表示，他将尽快让每个人都过上美好的生活。每个家庭都可以做新衣服，让老徐很忙。
纪南音离开市政府，在河边散步。他碰巧遇到了陆士琪，所以他和陆士琪聊天。陆士琪想念死去的林英子。他想参军，但不敢告诉陆修远。他只能问纪南音的意见。当纪南音想回答陆士琪时，陆修远来为纪南音回答。他支持陆士琪参军。
陆修远答应他后，陆士奇问了陆修远和纪南音，陆修远直接让陆士奇叫嫂子，让纪南音很尴尬。除夕夜，国民党空军再次飞往上海轰炸，但没想到会被共产党的高射炮击中，掉进河里，毁了人，这让上海人民非常兴奋。
陈毅一大早就要去拜年了，得到了国民党飞机被击落的好消息，并立即安排了外国记者的采访，让大家知道他们用高射泡击落了敌人的飞机。国民党从海南撤军，大陆到南洋没有障碍。徐州和上海连续击落了国民党的三架飞机。美国对国民党的支持也大大降低，使国民党的制空权处于劣势。
国民党占领舟山封锁长江，抑制共产党的行动。他们想利用制空制海的两个优势反击大陆，但没想到现在没有优势，所以他们不能再反击大陆了。蒋介石担心共产党会同时攻击舟山和台湾，他们不能考虑远程舟山，所以决定从舟山撤军。
当张震部署攻击舟山时，他得知国民党已经撤退，所以他们迅速接管了舟山地区。蒋介石担心舟山的军队会被共产党军队摧毁，这使得台湾处于危险之中。他不得不放弃舟山来保护台湾。上海危机解除后，陈毅向中国财政委员会申请增加上海工厂订单，减免税费，使上海所有工厂都能再次复工壮大。
荣毅仁听到陈毅说的好消息时非常兴奋，秦生红因为重大损失而失去了精神。直到曾山拿出政府向秦生红的贷款申请，他才再次振奋起来。陈毅被召回北京开会，陆修远的工作量也增加了很多，纪南音也要去北京报道。她即将与陆修远分居，她特别不愿意放弃。
纪南音要求陆修远保证，杜绝一切社交活动。她还保证下班后会想到陆修远，这让纪南音去了北京。1954年9月，陈毅被调回中央工作，担任国务院副总理。上海人想送陈毅，献出心意。没想到陈毅连夜去北京。他们没能见到陈毅，心里很失落。
第一届全国人民代表大会第一次全体会议在北京召开。陈毅带着上海干部和工商联资本家到北京见中央领导，参加了会议。（全剧结束时）
