虽然陈独秀(宁理饰)假装坚强，告诉大家革命一定是流血牺牲，但他仍然无法忍受失去儿子的痛苦。会后，陈独秀拖着疲惫的身体回家，几次摔倒在地，又站起来，独自蜷缩在床上哭泣。1927年7月12日，根据共产党国际执行委员会的指示，中央政府进行了重组，陈独秀被指责停职。
鉴于革命形势持续恶化，共产国际指定李维汉(姜振浩饰)、周恩来(郑业成饰)、李立三(宋)、张国韬(淮文饰)、中央临时常务委员会由张太雷(刘宁饰)五人组成。不久，斯大林将鲍罗廷（阿历克斯饰品）和罗易（光明饰品）调回莫斯科，并任命新的驻华代表罗明纳兹来中国指导工作。此后，陈独秀不再参与党的最高领导，离开了中共中央的核心职位。
分手时，毛泽东和陈独秀聚集在河边，回忆起他们在北京大学相遇的岁月。当时，毛泽东问陈独秀什么是救国真理。陈独秀表示，真理具有很强的主观意识，并指导他，如果他想要要求和验证真理，他应该知道并行，知识和实践的统一，走那些艰难的道路，前人从未走过。
现在陈独秀和毛泽东已经认识近十年了，毛泽东还在继续寻求真理，即使有戈壁险滩，他们也不会放弃。正因为如此，陈独秀感叹毛泽东的坚持和坚韧，更庆幸党内还有像他这样的人，能帮助大家提前看到光明的方向。关于共产国际批评陈独秀的错误，陈独秀并不打算为自己辩护。是非由历史和后人来评论。他认为社会发展的规律就像一条汹涌的河流，总是从西到东，前浪是后浪。
因此，在陈独秀看来，依靠国民党完成资产阶级领导的民主革命是前浪，然后是无产阶级领导的社会主义革命。只有一波又一波，革命才能前进，他们的理想和誓言才有希望。毛泽东说，中国与苏俄国情完全不同，无法比拟。
然而，毛泽东从心底尊重陈独秀。他和李大钊（唐曾饰）都是中国革命的创始人。陈独秀认真地告诉毛泽东，他将继续思考中国革命。此时此刻，毛泽东似乎看到了他丈夫过去的样子，深深地向他鞠躬。毛泽东离开后，陈独秀看着河水，读着《沁园春长沙》的诗，心中百感交集。
同年7月15日，王精卫（张晓龙饰）召开会议，直接决定“分享”。随后，王精卫集团逮捕屠杀了共产党员和革命群众，国共合作全面破裂，国共合作发动的大革命失败。宋庆龄（宋佳饰）（宋佳饰）对王精卫非常失望，因不妥协被迫离开苏联。
张静江(蒋中伟饰)提醒蒋介石(白客饰)争取美女归来。他手里有军权，宋家富可敌。只有和宋家结婚，他才能稳定世界。蒋介石知道他为陈洁如(龚婉怡饰)感到难过，但在张静江的劝说下，他仍然追求宋美龄(蒋梦婕饰)的攻势。然而，宋美龄不愿意继续交往，因为他有家庭。
毛家三兄弟短暂团聚，毛泽秦(周思羽饰)计划跟随叶挺铁军前往南昌。毛泽民(张亦驰饰)也准备回长沙筹集组织资金，为即将到来的秋收起义做准备。八七会后，毛泽东决定和蔡和森(魏大勋)一起去农村、瞿秋白(牛俊峰饰)拱手告别。秋收起义即将爆发时，毛泽东首先回到板仓杨家，与妻子杨开慧(嘉泽饰)道别。
杨开慧含泪帮毛泽东收拾东西。全家人把孔明灯放在门外，看着孔明灯慢慢升起，许下了自己的愿望。同年8月，杨开慧向毛泽东告别。他们没想到这次会变成告别。毛泽东迅速走过山林，走过小路，来到千山万水之间，融入红色世界，成功领导秋收暴动。
经过近七年的努力探索，年轻的毛泽东在深入基层的过程中茁壮成长，逐渐成为中国革命的实际领导者。
