自皇上误遭朱魁所伤落水后，包公公为求自保只得乔装成水寇寻找皇上。在一次偶然机会中，他被寒星捉住，要其为皇上看病。寻得
心系皇上安危的严峰，连夜赶赴竹山县协助铁生办案，与此同时，一向诡计多端的王爷却发现了严峰与梅妃两人之间微妙的关系。而
在此同时，凝香发现崔公公是叛徒，遂联合铁生用计逼得崔公公在朱魁面前道出了与混江龙勾结之事。就在事件逐渐明朗之际，大臣
险遭朱魁诛杀的皇上跳河脱逃，幸运地被凝香救起。而寒星得知皇上乃杀父仇人后，侍机杀之。因皇上久未上朗，朝中大臣们议论纷
因铁生失职之故，朝廷遂指派朱魁接替其职四处捉拿水寇。此时，被误认为水寇首领的皇上亦被朱魁擒获。而无意间发现皇上身份的
因贡船于竹山县被劫，竹山县令杭铁生难辞其咎。密谋夺权的王爷封锁消息，企图置皇帝于死地，遂指派太监崔洁押解铁生进京问罪
一日，皇上私下带着宫廷太监总管包公公微服出巡，一行来到竹山县想借此之行顺道见见思念已久的女儿凝香。途中他们遇见打劫贡
